1927年“四?一二”后，国共合作破裂。
蒋介石的特派员李耀川(郭晓峰 饰)和中共北方局领导秦声达(张光北 饰)这对曾经的结拜兄弟回到陕西，在清党运动中，他们分道扬镳，在信仰和亲情中挣扎。而他们的下一代，李志远(张粟 饰)、秦怀文(姬他 饰)、秦怀武(封柏 饰)、梁冬梅(吕一 饰)等也卷入革命风潮，分属不同的阵营，走上不同的道路。
主人公李志远和梁冬梅选择了共产主义道路，而秦怀文则坚守着三民主义，兄弟们之间，父子之间，上演着革命与反革命的信仰之争。铁血军人秦怀武则始终期盼家和亲情的完整。
李志远等共产党人坚定信念，投身革命，经历了农村革命、保卫苏维埃、创建根据地、迎接中央红军、西安事变等革命洗礼，以及晋西北抗战、保卫延安、解放西北的战争洪流后，终于迎来了一个崭新的新中国。