欧阳尊(王志飞 饰)唤来幺鸡，逼问下，幺鸡供出谎言是 欧阳大满(刘欢 饰)让其编造的，知道了整个事情的来龙去脉，气愤之下，欧阳尊让王左右去抓欧阳大满。十天之后，欧阳尊因乱石崖战役的优柔寡断被宣布撤职。欧阳大满因举报有功，被破格提升为营长，而团长位置由原来的稽查队长田然担任。离开十八团之际，看着众多军士敬礼送别，欧阳尊眼中闪过一丝不舍。十八团江山易主的消息传到了 赵惊蛰(翟天临 饰)的耳朵里，同时赵惊蛰和 石谷雨(徐翠翠 饰)知道了小满因看到他们结婚含恨出国的消息，这让赵惊蛰内心赶到无比愧疚。
九一八事变后，东三省一百万平方公里的土地被日军完全占领。而赵惊蛰的妹妹 赵小雪(徐百卉 饰)，被潜伏在中国假扮商人魏德利的日本高官山口送到奉天的军事学校。因不能忘记自己是中国人，不愿意杀人，想偷偷回家，被山口开枪打死。山口决定找个长相相似的人代替小雪回到奉天，执行任务。
三年后的一个清早，赵惊蛰的峰岭十一军发现三分队的十二个人全部死掉，摆在地上，紧接着，有人来报，在齐家村的粮库也被抢了。根据出门方便侥幸活着的兄弟反映，对方的人是外地口音，有个吴姓的连长。紧接着晚上，十八团的军火库也被袭击，而田然带着欧阳大满赶到军火库，听完铁处长的汇报之后，将矛头指向赵惊蛰，怀疑是十一军所为，并安排欧阳大满追查下去，找到十一军的老窝。
不甘寂寞的欧阳尊也来到发生战斗的现场，查探到一些蛛丝马迹，初步怀疑是东北军，并将在现场发现的东北军佩章丢到铁处长家的院子里。欧阳尊回到家后，发现 欧阳小满(程媛媛 饰)回到家中，父女团聚，格外开心，小满提出了一些赤色言论，欧阳尊示意不要再说。赵惊蛰派石谷雨和白龙到城里打探情况，自己也在根据地精心布置防卫。石谷雨来到城中铁处长的家，打探出这支神秘部队，有可能是东北军。正在谈话之际，突然城中发生枪响，原来是石谷雨带来的人被十八团的人认出来了，石谷雨和白龙分头逃跑，石谷雨意外的逃进一间咖啡厅，遇到正在喝咖啡的唐北和刚回国的欧阳小满。