屈匄和庄乔带兵去巴蜀之时，巴蜀已经落入了秦人之手，屈原(马可 饰)于是向楚王建议，攻打函谷关。楚王同意了屈原的提议，亲自带兵去攻打函谷关，而张仪因为六国都与秦国开战，不得不进行他的下一个计划，离间六国的合作。莫愁做起了恶梦，预感到楚国此战并不顺利。