毛泽东(王仁君 饰)在大会上和陈独秀(宁理 饰)争论，愤怒表示四一二的鲜血近乎染红了上海，他们牺牲了那么多的同志，不应该再继续放任蒋介石(白客 饰)的恶行。此时北京电报传来李大钊(唐曾 饰)英勇就义的消息，在场众人无不震惊悲痛。随后陈独秀去找汪精卫(张晓龙 饰)，希望能够对蒋介石进行反击，虽然汪精卫主张平叛，可他觉得叶挺这两个团是武汉的全部家底，如果出动他们恐怕会令武汉陷入陷阱。
原本汪精卫为兵力犯愁，可是毛泽东发展的农讲所在这时候起到关键作用，他们有兵又有武器，为的就是在紧要关头拿起枪杆子保卫武汉。也正因如此，汪精卫对毛泽东有了忌惮，觉得农讲所都可以扛枪打仗，恐怕会对自己产生威胁。