毛泽东(王仁君 饰)觉得敌人既然用暴力对付他们，那么他们也应该以暴力进行还击。周恩来(郑业成 饰)询问毛泽东接下来有何打算，毛泽东表示湖南党组织是自己一手创办，现在遭到了严重的破坏，于情于理都要回去补救重建，更是责无旁贷。
汪精卫(张晓龙 饰)找来陈独秀(宁理 饰)谈话，彼此都是从前清开始革命，相同的经历背景，就是希望打出这张感情牌，让他理解自己的用心良苦。然而汪精卫看到共产国际提交毛泽东的方案，心中大为不满，很想知道共产国际有何想法。陈独秀指责他们不该让汪精卫看到密电内容，否则会对共产党产生误会，带来灾难性的后果。